随着市场对金融业的开放，大量的跨国金融企业不断涌进中国金融市场（仅上海市截至2007年已有超过600家金融公司），面对市场需求的多样化走向，各大 金融企业能否将各自独立运营的业务模式进行整合，从而提高业务效率业已成为最紧要任务，各金融企业都纷纷希望通过呼叫中心及专业系统更好地提升金融行业的 服务与营销能力，从而帮助企业在竞争中取得更有利的市场优势。
顺应这一市场需求，两家来自日本的分别在各自领域具有一流实力与经验的呼叫中心外包商及专业SFA/CRM开发商决定联合举办针对金融企业客户的实际 应用会议。2006年获得全球呼叫中心奖的transcosmos公司与日本SFA市场连续3年市场占有率第一的软脑软件(Softbrain)将携手推 出关于如何有效进行需求发掘、提高签约率的方案分享。同时也是一场关于金融行业营销服务创新的直面金融用户的交流与汇报，愿与各金融客户企业一起探讨如何 更好的提高需求发掘的效率，如何更有效地将靠个人管理的营业过程与售后跟进进行组织化的管理。